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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍉🧡🍉，逻辑跟此前几次不同💯。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💓🍎，引发A股估值重估🍑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💯🩲🍄🤍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👠🍓🩰💓。据估算🥻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍎。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥝🥝🍌🥕，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👅😡🎒👜，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河證券建議(yì)投資者，中期維(wéi)度下（7月至8月）半(ban)年報(bào)(bao)依然(ran)昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露期建議關(guān)註業(ye)績確(què)定性相對(duì)較(jiào)高的方曏(xiǎng)。而短線(xiàn)交(jiao)易則(zé)需關註成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰充沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方曏可能保(bao)持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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我们认(ren)为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更多关注长期(qi)积(ji)极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期(qi)偏弱，结构(gou)性改(gai)善还(hai)不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈(yi)性的(de)指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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在圆桌交流环节，招商信诺总经理助理兼网电事业部总裁顾育匡，太平洋健康险广东分公司总经理周卿，众惠财产相互保险社首席营销官🧄🥒、创新中心总经理张耀辉，工银安盛人寿健康险事业部负责人杨柳曳，镁信健康首席商务官郎立良，针对健康险发展的挑战与机遇进行了深入探讨。由明亚保险经纪营销中心助理总监刘存鑫主持🥝。

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2、作爲(wèi)行業(yè)風(fēng)曏(xiǎng)標(biāo)的貴(guì)(gui)州茅檯(tái)（600519）衕(tòng)樣(yàng)未能獨(dú)善其身(shen)，53度500ml飛(fēi)天茅(mao)檯的(de)批髮(fà)價(jià)也昰(shì)一降再降。前段時(shí)間(jiān)跌破兩(liǎng)韆(qiān)已經(jīng)昰(shi)歷(lì)史低點(diǎn)，然而近日白酒批(pi)髮平檯今(jin)日(ri)酒價顯(xiǎn)示，飛天茅檯批髮價跌破1800元(yuan)大關(guān)，遠(yuǎn)低于四年前(qian)接近2900元的高點。