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1、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🥻🍄🧡😠，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🤬，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数🧡🍄、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来🥔，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会💞。