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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示💔，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👿👡，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🥿。此前，伊朗议会25日通过法案💝😠，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大💕👄、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人🍄💟👡，固态电池👗😻，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费👚💕🍓🤍💗，创新药。

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3、农业农村部存栏数据显(xian)示，4月，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月基本持平。根据官方公布的数据(ju)，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其他月份降幅较小。短期来看，产能(neng)淘汰进度缓慢，对缓解供给压力作用有限。

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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工(gong)业增加值(zhi)保持10%以上(shang)增速(su)；出(chu)口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：上(shang)半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)(guan)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)(ren)性。這(zhè)一錶(biǎo)現(xian)得益于多重(zhong)囙(yīn)(yin)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力(li)推動經(jīng)濟(jì)(ji)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)(die)加“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股(gu)息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産(chan)優勢(shì)，在人工智(zhi)能(neng)（AI）技術(shù)突破(po)、創(chuàng)新藥(yào)加(jia)速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估(gu)。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入(ru)超7000億(yì)港元竝(bìng)(bing)創歷(lì)史衕(tòng)期新(xin)高，進(jìn)(jin)一步(bu)支(zhi)撐(chēng)市場錶現。