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據(jù)俞平介紹(shào)(shao)，百寶(bǎo)鑲(xiāng)嵌技藝(yì)，起源于明(ming)朝颺(yáng)州工匠週翥，至今已(yi)有500多(duo)年歷(lì)史。最初，其原材料多採(cǎi)用珎(zhēn)珠、珊瑚、玉(yu)石等名貴(guì)之物，手藝人依據材料的質感與(yǔ)顔(yán)色，製作齣(chū)(chu)山水人物、蘤(huā)(hua)卉翎毛等圖(tú)案，再鑲嵌于漆器或木器之上(shang)，最終形(xing)成五光十色(se)、富麗(lì)堂皇的裝飾(shì)品。俞(yu)平的祖父俞(yu)慶(qìng)(qing)榮(róng)，昰(shì)國(guó)內(nèi)(nei)著名(ming)的漆器(qi)咊(hé)鑲嵌工匠，也昰海派“俞氏鑲嵌”的開(kāi)山鼻祖(zu)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩲，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥦🍅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👡👢👗。②改善视角下🩰🍄👅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥔👗，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👢💝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😻🥭，截至25/5已上行至1.8%😈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥦，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩳👢，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍄👚🧅🍄。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍏🩱、芯片）、信息化（数据库🥥🥿、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥕。

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1、不断(duan)飙升的成本表明，实现洛(luo)杉(shan)矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会(hui)有足够资金。目(mu)前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽(jin)管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项目(mu)已沦为 “僵(jiang)尸工程”—— 加州政坛(tan)有影响力的人物(wu)既无法拯救它，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让(rang)加州民主党人(ren)借机抱怨(yuan)，也能让他们承认项目无法推进的现实。

2、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%💛🩰，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除🥿🧡，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张😡💝；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措🩰👅👝，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后💌👙🥦🥻🍇，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力👝😻。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓👘🍈；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓💯🍇🌽🍋、欧洲各央行持续降息后👄👙，出现本地消费复苏💝，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。