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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍆👅🧄👗，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍒🩳💔🍆🎒，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥿👚🤍。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍑🤬🍌😈，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💋🥝🍄，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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地产行业能(neng)否继续改(gai)善仍存(cun)不确(que)定性。本轮(lun)地产下行周期已经持续较长时间(jian)，当前出现短暂回(hui)暖趋势，但多类指标仍(reng)是负增(zeng)长，未来能否(fou)保(bao)持回暖态势，仍需观察。

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不过，如今(jin)伊朗与(yu)周(zhou)边海(hai)湾国家的关系好转，尤其(qi)是伊朗和沙特在2023年3月(yue)达(da)成(cheng)和解。钮松也向第一财经记者表示，伊朗(lang)试图对包括(kuo)海湾国家在内的整个***世界打情感牌，在霍尔木(mu)兹海峡问题上与海(hai)湾国家交恶不符合伊朗的国家利益(yi)。

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2、何杰表示，深圳已创新推出“腾(teng)飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产(chan)投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模、更大(da)范(fan)围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续(xu)还可推动监管(guan)部(bu)门降低AIC直(zhi)投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也(ye)纳(na)入试点范围。