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展望下半(ban)年，虽然绝对收益近期或受到(dao)风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益(yi)市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期(qi)上，与美国的经济动能差有望进一(yi)步收敛；（2）结构上，有(you)望在全球资金(jin)再配置中受益。关税层面，虽然(ran)整体来(lai)说欧洲权益(yi)市场在(zai)美国的(de)营收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美(mei)国和(he)全球经(jing)济增长是否边际放(fang)缓，及(ji)其幅度，二(er)是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的(de)营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以(yi)外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也(ye)可能对欧洲市场盈利影响较大(da)（生(sheng)物医(yi)药占2024年欧洲(zhou)市场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我们仍然(ran)看好受财政政策利(li)好的银行和国防(fang)领域，以及偏防御且也能(neng)在财政转向中受益的公用事业(ye)和电信，整体仍然以政策驱(qu)动内需为主线。

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2、从盈亏情(qing)况来看，本周市场赚钱(qian)效(xiao)应不佳。接近六成的受访者表示(shi)“亏了钱(qian)”。其中，40%属于“亏损10%以内(nei)”，较上期大幅增长15个(ge)百分点；“亏损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有(you)所减少；“盈利10%以上”的占比约为5%。