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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国(guo)人储蓄状况(kuang)》报告，去年美国人将工资中前所未(wei)有的一部分存入了(le)他们的 401（k）账户。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造(zao)业(ye)是(shi)盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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我(wo)们在中期(qi)策略报告中描述(shu)了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在(zai)回(hui)报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以(yi)来(lai)，在(zai)经济结构(gou)调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险(xian)利率(lv)利差收敛(lian)，以(yi)及沪深300非金融(rong)建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起(qi)到关键作(zuo)用。这(zhe)个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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综合来看🍄😈🩰👚，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上🍑💘，若钢厂高炉持续有利润👡👘，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🍅。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳🍄🤬，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松🥬🥑🥭🧅，铁矿价格重心将有所下移👙👛💞🥾，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元💖。

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