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不过，近10年，基金对(dui)银行股的配(pei)置比例整体较低(di)。国泰海通研报指(zhi)出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转(zhuan)型(xing)升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业(ye)是顺势而为。从基金季报(bao)的口径看，基金持股市值中银行股的占比从(cong)2009二季度的高点34.7%下降至2014一(yi)季度的低点2.3%，之后绝对占比和(he)相对沪(hu)深300的配置(zhi)水平都在(zai)低位徘(pai)徊。

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虽然波音的交付量预测与去年大致相同🥝💘，但它将20年客运量增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%。该公司还将全球经济增长预期从2.6%下调至2.3%，货运量增长预期从4.1%下调至3.7%，机队规模增长预期从3.2%下调至3.1%。

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1、五、国(guo)际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于(yu)宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突(tu)有加剧迹象，俄乌、中东等(deng)地(di)均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通(tong)胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨(zhang)2.4%，略低于预期的2.5%，美(mei)元指数重心震(zhen)荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次(ci)，宏(hong)观层面对(dui)美棉暂无方(fang)向性(xing)驱动。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年(nian)同期相差不大，略(lve)慢一点，截止(zhi)6月8日整体播(bo)种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影(ying)响程度(du)环比有一定减弱，最(zui)新公布的美(mei)棉优良率为49%，差(cha)苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但(dan)高(gao)于去年(nian)10月棉花收(shou)割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但(dan)最终美(mei)棉产量与去年同比相差(cha)不大。全球范围来看(kan)，2025/26年度全(quan)球棉花产量仍在环(huan)比下调，需求量环(huan)比基(ji)本持平，同比调增，全球供需格局边际(ji)收紧，仅从基本面(mian)角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近(jin)海(hai)外机构对全球经济增速尤其是美国经济(ji)增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响(xiang)。综(zong)合来(lai)看，短期(qi)美棉没有(you)方向性驱动，关注重(zhong)点仍需更(geng)多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震(zhen)荡(dang)运行(xing)为主，中长(zhang)期关注全球经贸形式变化。

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