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分化中(zhong)的收(shou)敛：通(tong)胀回归A股(gu)较港股业(ye)绩占优(you)，美联储降(jiang)息预期影(ying)响港(gang)股表现。20年末(mo)至21年初(chu)核心(xin)资产(chan)行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得(de)全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有(you)色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年(nian)PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相(xiang)较港股业(ye)绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降(jiang)息预期，若降(jiang)息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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