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展朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年(nian)疊(dié)(die)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)(xiang)下(xia)力度(du)弱(ruo)，曏(xiang)上力度強(qiáng)，也(ye)在(zai)提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙(yin)素。

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美国一季度实际GDP年(nian)化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员(yuan)戴利释放鸽(ge)派信(xin)号(hao)，市场对美联(lian)储(chu)7月降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通(tong)胀和增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降息预(yu)期，或(huo)增大美元指(zhi)数、美债收(shou)益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下(xia)半年美联(lian)储重启降息概率仍较大。

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復(fù)(fu)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日(ri)日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創(chuang)業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在(zai)2027年(nian)開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)(zhang)，2028年市場槼(guī)(gui)糢(mó)將超過(guò)(guo)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突(tu)破50億美元。

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临近调整日，已有广发证券、中信证券(quan)、中国银河证券(quan)等多家内地券商发布香港市场调整股份交收费结构相关安排的公告，提醒港股通、B转H、H股“全流通”的投资者注意。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征(zheng)有：估(gu)值位置偏(pian)低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层(ceng)面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新(xin)增政策(ce)的催化并不明显(xian)，突破前可能还(hai)需要震(zhen)荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了(le)连续多(duo)个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情(qing)冲击(ji)的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从(cong)2020年(nian)疫情后持续上行。

2、强势股往往具备较强的示范效应👢👅🌽，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🍍。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪👄。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理🍓👚，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。