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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🥾🍊💯🩱，前期银行逆势上涨💌🥭🩰。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期👅😈🥦🍌，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外👗🥑💕🍓👢，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金👘、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🥑🥒🍏，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🩲，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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公司錶(biǎo)示，本次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)昰(shì)根據(jù)本套(tao)甲乙酮裝寘的(de)運(yùn)行週期提齣(chū)的，竝(bìng)已做好充(chong)分事前準備(bèi)工作(zuo)，將(jiāng)確(què)保檢脩工作安全、環(huán)保、高傚(xiào)進(jìn)行。公司將根(gen)據裝寘檢(jian)脩改(gai)造的時(shí)間(jiān)進度(du)，陸(lù)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次(ci)檢脩期間將減(jiǎn)少甲乙酮産品産量，不會(huì)對(duì)公司全年(nian)生(sheng)産經(jīng)營(yíng)(ying)計劃的完成(cheng)及經營業(yè)績(jī)産生重(zhong)大(da)影(ying)響(xiǎng)。

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陈健玮：上半年👜，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🤍🥭🧅💞，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍎💖🌽🍄🍑，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破👄🎒🥝🥻、创新药加速出海🍎、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外💓，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高😠💟，进一步支撑市场表现。

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1、周五（6月27日），国防(fang)军工板块继(ji)续(xu)活(huo)跃，连续第5日上(shang)涨。收盘行业涨幅、主力净流入(ru)额双双跻身(shen)全行业（申万一级）前五。当日沪指(zhi)跌0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。

2、4、策略(lve)：下(xia)半年PVC有新(xin)增装置的(de)投产计划，产能预计在(zai)170万吨/年，供应端(duan)压力增(zeng)加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有(you)限，外需(xu)受印度BIS延后(hou)的影(ying)响，下(xia)半年(nian)预计(ji)仍有不错(cuo)的表现，但也需要警惕中美贸易战(zhan)的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去(qu)库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差(cha)结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收(shou)窄，因此在(zai)盘面未提供明显空间之前，不(bu)建议继续做空。