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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🩱🍑。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在👙，汇率端对资金利率的制约有所减轻🍋🥦，三季度末可能先降准🌽🩱，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化🍄；三是企业结售汇行为与央行中间价调控💕🩰🥦，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25🥻😡，贬值空间有限😠🥻👡，关注其升值机会。

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目(mu)前来看(kan)，全(quan)球(qiu)贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时(shi)间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓(huan)和(he)。伊朗以(yi)色列军(jun)事冲突趋于缓(huan)和，虽然有(you)反复，但是整体(ti)来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我(wo)们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

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