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本周，基本面(mian)因子在(zai)各行业(ye)表现分化，净资产(chan)增长率(lv)因子、每股(gu)净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合(he)行业(ye)正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在(zai)非银金融行业正收益(yi)明(ming)显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风格显著。

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根据《税收征管法》，纳税人未按照规定期限缴纳税款的💕💓，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金🌽。

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第三👜，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻。各国带着更新后的NDC目标来参会，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标🍒🥝，更要有近期具体行动。2015年，我作为联合国秘书长，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础。十年过去👄，中国的领导力比以往任何时候都更为关键🎒🍑。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍇，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠🥒，成长价值或相对均衡。具体来说💖👿，第一，从历史来看😠，近十年7月市场风格相对均衡👗，大盘风格略占优💔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕👡，对短期市场或有扰动🍊。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠，加力实施增量政策”👡🧄💋🍎，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍎💖，市场交易和增量资金层面🍌，近期在以伊冲突缓和后👡👝🍄💗，A股权重板块上涨🧅🥬🥬，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑🌽🥕。我们参考工业企业盈利💓🍈🍑、库存阶段💓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧅💟🍍💘🍒。结合中观景气💕、盈利能力、筹码分布、估值👜👠、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👿🍎🧄👜、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🤍、计算机等。赛道选择层面🥬🥔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😈💛😈、非银金融、国防军工、创新药🧅🩲🥔💘。

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1、西部证券表示👞🥥🍉，持续看好香港虚拟资产市场发展前景👅😠，后续继续关注券商牌照升级情况🍍。在风险偏好改善、市场情绪活跃的背景下，券商和金融信息服务商作为强贝塔板块🥻🎒🥥🍅🥻，有望迎来业绩向上弹性🥻🥬。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💔👅👜🍒🥝，交易流动性改善下微盘股再度活跃👗🌽💌🍄。从后半周市场表现来看🩲🍄💗🩰，金融股价格推高伴随资金止盈压力🩰🍊，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🩱。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🥒👿🍍，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面😠，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。