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1、不难看(kan)出，如果从去年924开(kai)始每一轮(lun)风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得(de)超110%的超额收(shou)益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情期间组合全部配置非(fei)银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则(ze)全部配置AI相关的互联(lian)网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初(chu)“对等关税”后则转向(xiang)新消费与创新药板块。其(qi)余市场下行与震荡期间则完全(quan)跟(gen)踪恒生指数[1]。结(jie)果上看，这一(yi)模拟组合从(cong)去年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢恒(heng)生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意(yi)义有限，但也说明港股市场的结构性行情(qing)有多么强(qiang)劲(jin)，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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