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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的(de)企(qi)业，既可以(yi)延续其分红表现，也可(ke)以通过自由(you)现金流积累转化为新增(zeng)的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿，特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事。加拿大人赴美旅行量骤降🍏🧄，周六加拿大境内出现**特朗普的活动💯，与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应。

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1、3、AH溢价收敛可能的(de)三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化(hua)中(zhong)的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中(zhong)的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。

2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数💝😠👝、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来🥔👛🍆，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会🌽💛。