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付倍佳：全年港股市场或震(zhen)荡上行(xing)，流动性将先于盈(ying)利改善，上半年聚焦波动率资产估值(zhi)提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政货币双(shuang)宽松(song)是大(da)概率走向(xiang)，美(mei)元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可(ke)以保持乐观。

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6月份以(yi)來(lái)(lai)，公募基金髮(fà)(fa)行市場(chǎng)熱(rè)度顯(xiǎn)著提陞(shēng)，新(xin)髮基(ji)金槼(guī)糢(mó)持(chi)續(xù)攀陞。Wind資(zi)訊(xùn)(xun)數(shù)據(jù)顯示，截至(zhi)6月29日，噹(dāng)月新成立公(gong)募基金共計(jì)151隻(zhi)，髮行總槼糢郃(hé)計達(dá)1205.56億(yì)元，創(chuàng)年內(nèi)月度新髮基金槼糢新高。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议💟。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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唐纳德・特朗普(pu)总统表示(shi)，他认为无需(xu)延长 7 月 9 日的贸易期限，各国(guo)需在此期限前与美国达(da)成协议，以避免被加(jia)征更(geng)高(gao)关祱。

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1、在整体信用(yong)周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况(kuang)下(xia)，投资者更(geng)追求(qiu)“回报”，要么是稳定型(xing)回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上(shang)。今年表现(xian)好的(de)板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改(gai)善的板块(kuai)，分红板块中如银行(xing)、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石(shi)油、煤炭等恐怕连分(fen)红角色也难以承担。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍈🩱。海外方面💝🥝，尽管美联储内部分歧仍较大🥕🍈👚，但随着地缘风险降温和油价回落👿，市场已开启降息交易；国内方面🍑😈，受益于中长期资金的持续入市🍍，年初至今A股指数中枢逐渐抬升😻🧡。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🩲🌽，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👝。