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过去两个月港股表现持续强于A股🥒🍋，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🍈🥕。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%👞🍒🤬🤬，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段🩰🍇🍋，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%💔🥬，AH股溢价指数从145降至129🥑🍇。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌💝👡🍆🍓，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升💋，随着特朗普“对等关税”风险落地🍅，港股在反弹行情中表现出更强的弹性👙，4/7-6/13恒生指数涨20.5%👚🩳😈🍑，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位🍄。

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美国需求面临不确定(ding)性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇(xie)根大学数据，2025年(nian)以来消费者信心指数正在(zai)持续走低，叠(die)加部分品牌已陆续宣布针对美国销(xiao)售(shou)的产品采取重新定价策略以应对(dui)关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一(yi)定放缓压力。此外，部分品牌已(yi)开始提前在关税缓冲期内引入新的库存(cun)，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定(ding)价策略的执行或存在(zai)一定的滞后，我(wo)们预计或对2025年(nian)毛(mao)利率(lv)产(chan)生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指(zhi)引较为谨慎(shen)。

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六、国内市场方面：中美谈(tan)判有新进展(zhan)，带动(dong)棉价重心上(shang)移，下游需求小幅好转，但幅度相对有限。6月9日至10日，中美经贸团(tuan)队在英国(guo)伦敦举(ju)行中美经(jing)贸磋商机制(zhi)首次会(hui)议(yi)。双方就落实两国(guo)元首(shou)6月5日通话重要共识和巩固日内瓦(wa)经贸会谈成果的(de)措施框架达成原则一致。市场情(qing)绪得以提振，郑棉期价重心小幅上(shang)移(yi)，行情回暖情况下，下游(you)询(xun)价采购意愿也有一定增加，对棉价有一定支撑。基本面来看，当前(qian)陈棉库(ku)存持续下降，工商业库存(cun)合计约440万(wan)吨，较去年同期下降约26万吨，位于(yu)近年来同期低位水平。下游纺织企业开机负荷周环比增加，部分原因是需求(qiu)有小幅转暖，另外还有(you)部分原因是上周新(xin)疆部分工厂因为古尔邦(bang)节放假，本周陆续恢复。库存端(duan)，下(xia)游纺织企(qi)业库存水平也在持续累积，库存压力仍在。另一方面(mian)看，织厂原材料库存储备处于近年来同期(qi)低位水平，后(hou)续或有补库(ku)动作。新(xin)棉方面(mian)，依据当前预测，2025/26年(nian)度国内棉花仍(reng)是丰产预期，棉花消费难有明显提振(zhen)，供需格局仍较为宽松。综合来看，不论是当前国内基本面(mian)还是(shi)新(xin)年度国内棉花供需预期(qi)来看(kan)，驱动(dong)力度均相对有限(xian)，棉价上行还需宏观提振，展望未来，不确定性仍然较大，短期郑棉或仍区(qu)间震荡运行为主。

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