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唐晨：一是关税问题(ti)，在90天暂停到(dao)期后可能存在不确定性；二是全(quan)球(qiu)债(zhai)市潜在的风险事(shi)件，因为港股的重(zhong)要的估值锚仍是美(mei)债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持(chi)与再融资(zi)。

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贝壳-W（02423）发布公(gong)告，于2025年6月27日斥资500万美元回购股(gu)份80.83万(wan)股，每股回购价格为6.14-6.22美元。

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4🎒🍌🥔、一级镍产业链👙，上半年表观消费量相对突出😠，导致国内库存累库不明显，但拆解来看💖👘😈，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡🥦，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右💔🥾👘🤬，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看👜🤬，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻💓💔🧄🍄，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此👘，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行🤬💕🥝。

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印尼经销商担心 OMOWAY 要跨过两道坎：首先用户对新品牌的认知度不够👠👄，其次他们是否能接受 “3.0 时代的智能电动摩托车”💝。这涉及到用户使用习惯、保值率、维修价格和二手车流通等复杂问题。

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1、贵金属板块👛，由于二季度俄乌🥝、中东等地缘政治冲突不断🥥🥥🍏🎒👅，中美关税摩擦与和谈事件反复🍓💖💯👘🍎，政策不确定性升级👘🍉，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍄👡🍒，同时供给刚性💗🧄，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥔👿，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👜，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、然而，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)在昰(shì)否降息的問(wèn)題(tí)上則(zé)(ze)更爲(wèi)謹(jǐn)慎。上週，他在國(guó)會(huì)衆議(yì)院作證時(shí)強(qiáng)調(diào)，美(mei)聯儲“處(chù)于可以等待的有利位寘(zhi)”，不急于調整利率。