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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节💗👠。A股代表性资产登陆港股已成趋势🧄🍑。叠加港股互联网👡👘🍊、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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从消息面上看👘🥑🍇🥔，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥭🍊🥝。

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4、交易热度：今年(nian)以来更多资金选择南下流(liu)入港股市场。AH股溢价指(zhi)数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提(ti)升，A股表现较港股更优，AH股(gu)溢价指(zhi)数抬升，反之下降。背后原因(yin)是由于A、H股投资者结构差异，A股(gu)散户投资者占(zhan)比更高，因此当市(shi)场风险偏好提升(sheng)时，散户资金(jin)加速入场，高换手特性放大成交(jiao)，推动A股上涨。今年以来A股交(jiao)易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万(wan)亿，日均(jun)换手(shou)率(lv)从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱(qian)效应偏(pian)弱(ruo)，市场风险偏不强，而(er)港股凭借低估值和业(ye)绩(ji)优(you)势吸引大量南(nan)下资(zi)金。本轮南向资金流入(ru)始于2024年(nian)10月，春(chun)节后开始(shi)加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净(jing)流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元(yuan)，南下资金买入额占港股成交比例30%，较(jiao)去年24%显著提升。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强(qiang)化，“强国必(bi)先强军，军(jun)强方能国安(an)”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重(zhong)”，国防军工板块(kuai)或已进入(ru)击球区间。华(hua)泰证券也指出，国防军工(gong)行(xing)业有望迎(ying)来新一轮高(gao)景气周期(qi)。

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1、本週市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)極(jí)爲(wèi)關(guān)鍵(jiàn)的美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)，衕(tòng)時(shí)日本(ben)、瑞(rui)士(shi)、英國(guó)等央行也將(jiang)陸(lù)(lu)續(xù)召開(kāi)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)會(huì)議。目前，期貨市場(chang)押註美聯儲本次“按(an)兵不動(dòng)”的槩(gài)率高達(dá)99%。交易員(yuán)關註的焦點(diǎn)將重(zhong)點(dian)轉曏(xiǎng)政筴(ce)聲(shēng)(sheng)明、美(mei)聯(lian)儲主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)新聞(wén)髮(fà)佈(bù)(bu)會以及利率點陣(zhen)圖(tú)，試(shì)圖尋(xún)找未來降息路逕(jìng)的信號(hào)。

2、作为A股调(diao)味品龙(long)头(tou)企(qi)业(ye)，海天味业展现出强劲的增长韧性(xing)，从2014年上市至2024年，公司营(ying)收从98亿元一路攀升至269亿元，远超其(qi)他调(diao)味品行业企业(ye)，稳居行业龙头。招股书(shu)显示，2022年—2024年，海天味业实(shi)现(xian)营收256.1亿元、245.59亿(yi)元、269.01亿(yi)元，分别录得(de)净利润62亿元、56.42亿(yi)元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件(jian)影响，业(ye)绩出现下滑，短期承压，但在2024年，海(hai)天味(wei)业经过优化产品结构等(deng)系列举措，业绩重回增长轨道。