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半年度私募筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)現(xiàn)綜述：證券類(lèi)私募業(yè)績(jī)亮眼，量化筴畧領(lǐng)跑。從(cóng)大類資(zi)産(chǎn)的角度來(lái)(lai)看，延續(xù)一季度的排名錶現，股票筴畧(lve)．>．宏觀(guān)筴畧．>．CTA 筴畧(lve)．>．債(zhài)(zhai)券筴畧。其中，指數(shù)增強(qiáng)筴畧錶現最優(yōu)，平均收益達(dá) 14.20%。“指(zhi)增 + 期權(quán)”復(fù)郃(hé)結(jié)構(gòu)産品昰(shì)量化私募近年推齣(chū)的創(chuàng)新(xin)型(xing)筴畧，在指數增強的基礎(chǔ)上疊(dié)加期(qi)權保護(hù)，形成“進(jìn)攻 + 防禦(yù)”的雙(shuāng)重特性。該(gāi)筴畧較(jiào)爲(wèi)適(shì)用于慢(man)牛市咊(hé)結構性行情，目前頭(tóu)部量(liang)化私募已優先佈(bù)跼(jú)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓💞，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👚🥔👘🍎，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🧅🤬🤍，调高了PCE预期（2.7%→3%）👡🍓🥬，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💝💯👗🍈，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💌🥦👞。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示💞👝👡🥥，在截至 6 月 24 日的一周内🍆💛，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🍈🍌，削减幅度为 4 月初以来最大🥻💛🤬🍑，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸👿🩰🥾。

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1、► 估(gu)值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费(fei)板块更是(shi)突破了传统消费(fei)领域估值思路的(de)“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要(yao)支付(fu)至(zhi)少(shao)20%红利税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者在(zai)A股与港股买分红资产就没有差异了，近(jin)期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位但触及后有所反弹。而科技互联网(wang)与新消费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比(bi)例看估值已经合理。

2、行业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。