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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💞👗💝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💕💘💖、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🥭、算力租赁等）值得重点关注💞；应用环节需要持续跟踪观察👚💝，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👛🧄、AI玩具等产品👅💌🤬；2）港股步入自下而上的选股阶段💟，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍊；3）建议开始重新关注政策信号👠🩲🥝🍌，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥑🥝👛，但需要耐心等待。

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地(di)缘方面，驻有美军的伊拉克空(kong)军基(ji)地遭无人机袭击，尚无(wu)组织宣布对此负责。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄(wang)动(dong)，美国仍有(you)可(ke)能介入伊(yi)以(yi)之间的战斗。

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自4月份关税风波以来，对持久的“抛售美国”交易的担忧一直笼罩着全球市场，ICE美元指数上周五虽然小幅上涨了0.3%，但今年迄今为止仍比去年同期下跌了9.5%。不少业内人士表示🍑💟🍉🤍，在以色列对伊朗发动袭击后美元兑主要非美货币仅温和上涨💞🩱🥦，进一步强化了美元作为全球避险货币地位正在削弱的迹象。

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AI模型的(de)质(zhi)量(liang)取决于输入数据的质量(liang)，可以说英伟达的芯片是AI巨头们争相抢购的军火库，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草。随着生成式AI时代开启，互联网(wang)巨头们开始AI军备(bei)竞赛(sai)，Scale AI的估(gu)值也水涨船高，去年刚刚完成了估值140亿美(mei)元(yuan)的融资。

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2、6月16日🍈💕👚🤍🍈，红利低波ETF（512890）上涨0.17%，最新价1.171元，换手率1.1%，成交额额1.91亿🥔。消息面上，近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动🩰🍅🍅，市场短期震荡和板块轮动加强。对于不确定性较高的外部环境，加之低利率环境，以红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐。