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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息(xi)预期(qi)形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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华福证券分析认为🍏，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多(duo)数情况下(xia)为存量(liang)客户的加仓，往往看不(bu)到太多场外增量资金。具体体现为，市(shi)场快速反弹时，开(kai)户数脉冲(chong)式回升，但是随着市场陷入震荡，又(you)很快回到相对低迷的(de)状(zhuang)态。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心🥝，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚🍎🧡、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群🎒。

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1、最終6月指數(shù)先跌(die)后(hou)漲(zhǎng)(zhang)，多數指數錄(lù)得了一定漲(zhang)幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲(zhang)2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下(xia)跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲(zhang)6.6%。小盤(pán)風格(ge)相對(duì)大盤風格后來(lái)(lai)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌(die)幅較大。

2、自律是上市公司的应有之义👞💕，上述行为，难道不是公司所声称的“轻薄浮夸”、“宵小横行”👛？不是公司所声称的“阻碍了资本市场的稳定和发展🍈💓，更扰乱了社会主义市场经济发展秩序”🍅😻🩱？