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展望7月，市(shi)场(chang)可能(neng)会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。

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中(zhong)国稀土副总经理一职近日也有(you)变更(geng)，公告显(xian)示，该公司副(fu)总经理已经由贾(jia)江涛变更为徐建(jian)新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党(dang)委委(wei)员、副总经理(li)，中稀（凉(liang)山）稀土有限公司党(dang)委委员、副(fu)总经理。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网(wang)迎来了估值修复，部分新消费板块(kuai)更是突破了传统消(xiao)费(fei)领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考(kao)虑到港股通个人和公募投(tou)资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与(yu)港股买分(fen)红(hong)资产就(jiu)没有差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的低位但(dan)触及后有所反弹。而科技互联(lian)网与新消(xiao)费(fei)对比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比(bi)例看估值(zhi)已经合理。

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1、值得一(yi)提的是，近几年来(lai)，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)(chu)于(yu)2016年(nian)以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。