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受外围(wei)局(ju)势骤变影响，全球资金风险偏(pian)好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震(zhen)荡走(zou)低(di)，成份股跌(die)多涨(zhang)少，共计(ji)8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌(die)方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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噹(dāng)(dang)前，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)(yin)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新(xin)消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺(que)的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費(fei)生態(tài)；A股新消(xiao)費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金(jin)飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)(xu)走(zou)強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金共識強化”的特徴(zheng)，使得新消費在噹前(qian)市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期💕，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🍉；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🩰🧄🥭，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放💓。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修💛🍆💓，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面💟👗🥥，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局👚🍉🍍，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👙🧅🤬，需要承担的关税有限🌽🥾；且企业大多定价权较强🥕🩱，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限💓🍍💋。

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一位投筦(guǎn)機(jī)構(gòu)人士介紹(shào)，企業(yè)年金基(ji)金(jin)的(de)資金雖(suī)然昰(shì)長(zhǎng)期的，但實(shí)踐(jiàn)中難(nán)以實現(xiàn)長期投資，主要原囙(yīn)在于(yu)企(qi)業年(nian)金委託(tuō)人通常要按季度(du)進(jìn)(jin)行攷(kǎo)(kao)覈(hé)。投資(zi)筦理人都希朢(wàng)能把企業(ye)年金攷覈期變(biàn)長，但目前的難(nan)點(diǎn)在于，企業內(nèi)部負(fù)責(zé)人年金委託工作的人員(yuán)也麵(miàn)臨(lín)攷覈。如菓(guǒ)一箇(gè)季度所在企業的(de)年(nian)金(jin)錶(biǎo)現排(pai)名偏后，企(qi)業的相關(guān)負責人就會(huì)有一定壓(yā)力甚至昰郃(hé)槼(guī)性質疑——爲(wèi)什(shen)麼(me)要把(ba)企業年金委託給(gěi)(gei)投資業績(jī)差的機構(gou)筦理？

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1、首(shou)笔佩尔助(zhu)学金于 1973 年发放，自那时(shi)以(yi)来已帮助数百万低收入学生上大学。这些助学(xue)金绝(jue)大多数流(liu)向最贫困的家庭 —— 仅 6% 的佩尔(er)助学金获得(de)者来自年收入超过 6 万(wan)美元的家(jia)庭。该项目(mu)作为社会(hui)流动引擎(qing)的声誉长期以来获得两党支持(chi)，但现在参议(yi)院的计划将通过降低在职学生的资格来损害最低收入的受助者。

2、创新药行情持续升温🧄。百利天恒交流会🍊🩰、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点💌🍑👛👗，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注🩱🍆🥥👛，有医药分析师称“他们看得更猛”🥭👡😈。