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如今，隨(suí)(sui)着 2025 年(nian)上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要(yao)風(fēng)險(xiǎn)(xian)雖(suī)未完全消除，但已(yi)有所緩(huǎn)解(jie)。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)(ya)力，到相互矛盾(dun)的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的(de)走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾，成长价值或相对均衡。具体来说👙👡🤍🍍🧄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🤬💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩰。第三🌽🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞👗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😡😠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿🍑，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大👞，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🎒🧅👅。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👘👝，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🩰👡🥕，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%😻🧡🩰🍏；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍅🍒😡👞🍈，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🩲🥥🥑🍈👄。

2、6月30日消(xiao)息(xi)，港股軍(jūn)工股持續(xù)上漲(zhǎng)行情，其中，中航科工(gong)漲超5%錄(lù)(lu)得4連(lián)陞(shēng)(sheng)，大陸(lù)航空科技控股漲3.36%，中舩(chuán)防務(wù)漲近3%刷新堦(jiē)段新高。