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不(bu)难看出，如果(guo)从去年924开始每一轮风格轮(lun)动大致都“踩准”，有望(wang)较恒指(zhi)获得超110%的超额(e)收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年(nian)924行情期间组(zu)合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关(guan)的互联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与(yu)创新药板(ban)块。其余市场下行(xing)与震(zhen)荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限(xian)，但也说(shuo)明(ming)港股市场的结构性行情有(you)多么(me)强劲，以及我们强(qiang)调“结构胜于指数”的建议。

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