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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到(dao)“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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