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在美国之(zhi)外，Subramanian建议要有所取舍：优(you)先选(xuan)择美(mei)国公用事业公司而非(fei)亚洲公用事业公(gong)司(si);选择亚洲通信服务公司而非欧洲同行公(gong)司;考(kao)虑(lv)欧洲非必需消费(fei)品公(gong)司而(er)非美国公司。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍏👙💔。红利方面🥦🍓🍋💟🍒，在通胀尚未回归🥦，价格低位运行的背景下🩲💗，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💓👜，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💓🩰🍈👙，享受更多成长性🍓👞🥒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👅；补贴政策推动下🍅🧡💛👅🍎，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💛🩳🥬🥬🍏。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤬👅🤬👜，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💖💗🥑，关注存量项目进入收获期😠，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🤬😻🍅🍓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💕🥦，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🌽。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💯💔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍅👙🧡🥔👚，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🌽，下同）和科创板（20%）🍑，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍎🩳🍌🧅。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😡🥕🥿👿、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💛、通信（算力服务+卫星通信）💝。

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似乎(hu)大多数美国人不同意万斯的观点。尽管成本高(gao)昂，但根据国家(jia)教育统计中(zhong)心（顺便说一(yi)句，该组织已被唐纳德・特朗普总统大(da)幅削减）对高中生进行的纵(zong)向研(yan)究，大多数高中(zhong)生仍然认为大学是一项不错的(de)投资。在 2022 年接受(shou)调查(cha)的所有九年级学生中，超过一半(ban)（55%）表示他们(men)期望完成某种高等教育。只有 13% 的人表示(shi)他们期望高中成为他们的最(zui)高学历，26% 的人表示(shi)他们期望获得专业培训或(huo)认证，以替代大(da)学课程。

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日前，教育(yu)部负责人在国(guo)务院新闻办的发布会上透露，今(jin)年我国“双一流”高校(xiao)本科扩招。此前多所在京“双一流”高校已经(jing)“官宣”今年的扩招名额，其(qi)中清(qing)华大学将扩招(zhao)150人，北京大学增加150个本科招生(sheng)名额，中国人民大学扩招名额超100人，中国农业大学扩(kuo)招计划更是多达500人。

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