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在我们国内，更具(ju)决定性的因(yin)素(su)是地(di)区差(cha)异：2022年高校招生(sheng)如果分省(sheng)来看，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列，而本科录取人数中女生占比最高的云南、广西等省份都有着重(zhong)男(nan)轻女的现象。

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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)(xiang)的視(shì)角：判斷(duan)中短期市場，可適(shì)噹(dāng)(dang)降低宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏(zou)判斷的權重。之所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)(wei)，穩(wěn)定(ding)資本(ben)市場政筴(cè)爲A股提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主(zhu)要矛盾各不相衕(tòng)(tong)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外需(xu)韌性；25年(nian)賸餘時間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)(nei)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)改善。后(hou)續(xù)宏(hong)觀主要矛盾(dun)麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動市場上下行的空間都(dou)有限。短期市場節(jie)奏可能與(yǔ)(yu)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊(kuai)的節奏一(yi)緻。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出💘🍊🥥，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😡，当前概率不大😠🩳。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍈🩰🩰🩲，分别为23年和24年5-8月🎒💞🥬🤍🧅。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💋，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😈🥻，跌幅更深🩰👠🍏。（1）23年美联储处于加息周期🤬，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🌽，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🧄🍋，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥬，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💋🧄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👙，港股更为受挫👝，24年5-8月恒生指数跌-15%🤍💋，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大💖，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👙🍆💛🍋🍇，可能出现美债大幅增发的情况👚，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥑。

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1、需要注意的是，近期，焦煤价格已经跌破部分高成本煤矿的生产成本线，有部分煤矿开始减产。截至上周末🍓💖，全国523家煤矿炼焦精煤日产量为74.06万吨🥝😻🎒💕，同比下降7.63万吨👗🧄。同时，受进口煤价倒挂影响💟💌😡🥾，前4个月炼焦煤进口量同比下降了124万吨。

2、关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲(zhou)内需。我们(men)的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算，这(zhe)或对欧洲的GDP产生(sheng)直(zhi)接0.2%到(dao)0.4%的(de)影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来，市场对(dui)欧元区2025年增长已经下(xia)修(xiu)到0.8%的水平，IMF也在(zai)最新的WEO中下调对(dui)2025年欧元区的经济增速(su)预测，从今年1月的1%下调到4月的(de)0.8%，与(yu)去年增速(su)持平。