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去年924之前🥕🥑，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后💕🤍💖，分别迎来了财政政策🥭💔🥿🤬、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🍈👙🤍🥻，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🍄😡，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🍍👚，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🤬💗，更多是行业催化和流动性抱团。

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週一日韓(hán)股市高開(kāi)，日經(jīng)225指數(shù)高開1.0%，報(bào)40550.79點(diǎn)。韓國(guó)(guo)KOSPI指數開盤(pán)(pan)上漲(zhǎng)(zhang)0.6%，至3072.75點。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》😻🩱，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍉💟💞👠🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👅🤬🧡🧅。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥔，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥝👞💝👙、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现(xian)“震荡(dang)上(shang)行+结(jie)构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科(ke)技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有(you)望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动(dong)性。同(tong)时，海外区(qu)域性资金对港股关(guan)注度上升，若基本(ben)面(mian)持续改善，外资配置比例有望(wang)从当前的低位逐步(bu)回升。