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2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。