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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍓👛🥬🥦，可适当降低宏观分析权重👝🥥，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍓，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💯🍑。另一方面🤬👿，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💘🍅🍇💋，国内政策对冲重要性提升😠🥬；2026年重点看供需格局改善👙🍓🍅🩱。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥿🧅，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🤬👠💋💛🍌，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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截至6月15日👜😠💋，*ST同洲被冻结的资金为71.01万元，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%🍒，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%😻😈🥑。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响🍍🍄🍄🧡，公司不存在主要银行账户被冻结的情况。

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7．中國(guó)前十大(da)民營(yíng)上市公司的平均市盈率爲(wèi)13.9，較(jiào)(jiao)整(zheng)體(tǐ)(ti)市場(chǎng)溢價(jià)僅(jǐn)爲22%。作爲(wei)對(duì)比，2021年時(shí)(shi)中國前十大私營公(gong)司的市值溢價水平爲74%，而美國“七巨頭(tóu)”估值較整體市場溢價43%；

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——软件漏洞带来的风险：不法分子可能通过编写恶意代码，利用软件漏洞入侵终端，自动收集个人数据并上传🥦🍉🥾。同时🥕，一些软件过度索要定位、通讯录权限却缺乏必要的保护手段😠💝，可能导致敏感信息泄露💝。个别恶意软件一旦被植入重要部位👢🥬👅🧡🍊，还会干扰通信系统、交通管制等关键设施，危害国家安全。

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1、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整🥥。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件💛🍅、乙烷化工原料等领域🧡😠，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期🥭👙。

2、過(guò)去(qu)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股(gu)溢價(jià)指數(shù)下(xia)行至過去5年0.8%分位(wei)。今年以來(lái)港(gang)股(gu)錶現強勢(shì)，恆(héng)生(sheng)指(zhi)數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅(fu)19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)(dui)應(yīng)AH股(gu)溢(yi)價指數從(cóng)年初145降至(zhi)128，處(chù)過去5年0.8%分位(wei)。今年的港股行(xing)情(qing)可分爲(wèi)兩段，年初(chu)至3月19日(ri)恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期(qi)上證(zheng)指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之(zhi)后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市(shi)場(chǎng)下(xia)跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢(yi)價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普(pu)“對(dui)等關(guān)稅(shuì)”風險(xian)落地，港股在反(fan)彈(dàn)行情中(zhong)錶現(xian)齣(chū)更強(qiang)的彈(dan)性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯(xian)著(zhu)跑贏(yíng)上(shang)證指數9%，AH股溢價也再度(du)下行，降至歷(lì)史低位。