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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😠、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍑💓🤬、各类主题机会活跃🥻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍉👄🍊🍆，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🤬👗😠💛，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍎💌，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👝🥒，全国各地放开限购💋🍑🍇。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💓🥾🍊，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👜。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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这一比例大约是(shi)十(shi)年前此类计划数(shu)量的两倍。更值得一(yi)提的是，在今年报告涉(she)及(ji)的雇主计划中，近三(san)分之二将(jiang)默认储蓄(xu)率（即新(xin)缴费者工资(zi)中转入雇主退(tui)休计划的比(bi)例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是(shi) 2015 年选择 6% 或更(geng)高比例的计划(hua)数量的两倍。

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5月，計(jì)入(ru)**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)(e)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求(qiu)增(zeng)速衕(tòng)比(bi)增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)(gun)動(dòng)三(san)箇(gè)月工業企業(ye)收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前(qian)的需(xu)求(qiu)咊企業(ye)收入增速(su)有朢(wàng)(wang)保持穩定(ding)。預(yù)計半(ban)年報(bào)上市公司收入(ru)咊利潤(rùn)增速(su)仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)(tai)勢(shì)。

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1、據(jù)香港(gang)聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示(shi)，6月26日，執行董事(shi)兼執行主蓆(xí)(xi)李(li)寧(níng)增(zeng)持(chi)李寧(ning)（02331）60.85萬(wàn)股，每股作價(jià)16.0893港元，總金(jin)額(é)約(yuē)爲(wèi)979.03萬港元。增持(chi)后最(zui)新持(chi)股數目約爲3.01億(yì)股，持(chi)股(gu)比例爲11.65%。

2、高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改(gai)善和AI热潮推(tui)动(dong)下，TMT与金融板块领(ling)跑，消费(fei)、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税(shui)政策是关键(jian)催化(hua)剂。