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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运(yun)行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策(ce)推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股(gu)市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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从消息面上看😠💌，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”💞🍆，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍒🍋。

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1、3、庫(kù)存：截至2025年6月8日，中國(guó)天然(ran)橡膠(jiāo)社會(huì)庫存127.5萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比下降0.5萬噸，降幅0.4%。中國深色膠社會總庫存爲(wèi)76.2萬噸，環(huan)比下降0.2%。中國淺(qiǎn)色膠(jiao)社會總庫存爲51.3萬噸，環比降0.8%。截止06-13，天膠倉(cāng)單(dān)19.307萬噸，週環比下降460噸。交易所總(zong)庫存20.9967萬噸，週環比下降1352噸。截止06-13，20號(hào)膠倉(cang)單3.4876萬噸，週環(huan)比增加13003噸。交易所總庫存4.1327萬噸，週環(huan)比增加9275噸。

2、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明(ming)顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究(jiu)所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全(quan)毬軍(jun)費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷(leng)戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。