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风格层面🍓👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👅🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒🍋🤬💞。第三🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠，加力实施增量政策”🥕🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😻💓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩳。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成(cheng)交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要(yao)经过充分换手后，“被套”的资(zi)金明显减(jian)少，而调整(zheng)阶段买入的投(tou)资逐(zhu)渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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周思聪：上半年港股市场表(biao)现亮眼，主要是中国科技资产(chan)价值(zhi)重估、南向资金大量流入，以及港股长(zhang)期处于估值洼地等因素共振，同时，国(guo)内(nei)政策的支持也增强了市场信心，尽管(guan)受关税风(feng)波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧(ren)性和上涨态势。

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2、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指(zhi)數(shù)(shu)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要(yao)爲滬(hù)深300、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中(zhong)證500及上(shang)證50ETF小幅淨申購(gòu)。