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2024年8月9日晚，任子行（300311）公告收到证监会下发的《立案告知书》😠👛🥥，因涉嫌信息披露违法违规💞🥔💝👜，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规🍄👠👅，证监会决定对公司立案。

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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的(de)持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然(ran)2020年以来(lai)汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域(yu)来看(kan)，电动乘(cheng)用车(che)过去(qu)三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次(ci)是汽车电子电气(qi)系(xi)统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是(shi)在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度(du)持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支(zhi)/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链(lian)上下游格局的(de)利(li)润分配和(he)供需压力，意味着积极信号(hao)，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落(luo)地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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1、在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能(neng)已(yi)经阶(jie)段性见顶(ding)。以创新药(yao)为例，近期板块的(de)走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药(yao)的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看好低利率环(huan)境(jing)下创新药BD出(chu)海进入商业收(shou)获期，板块(kuai)中枢上移，基本(ben)面优质的创新药(yao)标(biao)的将(jiang)获得显著(zhu)超额。但对于(yu)重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位(wei)回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现(xian)象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意(yi)愿进行(xing)高切低。

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