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许廷全：下半年🎒💖😻，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍌，包括科技领域的半导体👄🍏🍎👞、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🤬👘💖、新式餐饮茶饮🤍、美妆🍌、电动车等😻🥦🩳💓，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险👚🌽🍑、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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周思聪：下半年投(tou)资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业(ye)及(ji)汽车零部(bu)件供(gong)应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎(ying)来系统性投(tou)资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。

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短期(qi)铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来(lai)看，钢材出口虽维持高(gao)位，但内需较弱，结合政策(ce)端粗钢(gang)压产信号频出，下半年(nian)铁水产(chan)量面临(lin)向下压(ya)力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量(liang)变化将主要取决于(yu)下(xia)游需求，阶段性受到焦化利(li)润扰动。焦煤仍有下(xia)跌空间，焦炭价(jia)格(ge)仍将受到来自成本端的(de)拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行(xing)预期，焦炭供需双强，基本面(mian)矛盾有限，中长(zhang)期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏(zou)、炼焦成本、关税政策以及宏观(guan)情绪。

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2、德国电力价(jia)格在(zai)欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新(xin)高。