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结合细分领域中观指标来看🍅🍋🥿🍆，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👙🍑，光学光电子业绩有望持续💗🥑；算力需求持续高景气🥻👡💕，中高端芯片需求旺盛👚🍈👞🍆🩱，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧄😡，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🩲👜，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💕，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👅💋💓🍈。向后看😻💖💝，年内指数有较大可能性突破去年高点👘👠🥕，但短期而言🍅😈，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍉，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥥👿🥑🍆，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块😻💖👝；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放👛、技术壁垒较高的行业投资机会🍆🍏💔💗，看好港股互联网🍄🧅👘、电子板块；三是全球通胀型资产👞👠，全球大财政背景下👘🍏，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🥒、黄金💓🍑、铜板块。

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缴费增加和劳动者参(can)与退休计划的背后，是(shi)越来越(yue)多(duo)的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等(deng)待期。目前，超过 60% 的计划都采用了(le)这种做法，通常会(hui)将这(zhe)些缴费专门(men)用于目标日期退休(xiu)基金（员工可以选择退出）。

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1、大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週(zhou)全市場(chǎng)股票(piao)池中，Beta囙子咊(hé)(he)流動(dòng)性囙子分(fen)彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取(qu)負(fù)(fu)收益(yi)-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收(shou)益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

2、陈(chen)健玮：关注五个方面的投资机会：一是科(ke)技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智(zhi)能驾驶、具(ju)身智能等；二是消费复苏(su)和品牌出海，包括潮玩、黄金首(shou)饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有(you)提升分红能(neng)力和意(yi)愿的个股(gu)估值中(zhong)枢将得到提升(sheng)；四是事件驱动型(xing)的投(tou)资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段(duan)性增配黄金类防御(yu)性资产(chan)；五是细分领域(yu)龙头价值重(zhong)估(gu)，不少港股的(de)细分领域龙头(tou)估值出现明显低估，有望被南(nan)下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布(bu)局。