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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👜💔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💕。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察🧅💟😠🥭。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🍍👄🩲🍎👢，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束💯🧄，存在复产意愿，后续供应存在不确定性👢💋💗。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下🍋🥾，过剩压力还将持续。（2）消费上看👙💘😠🤍，光伏抢装潮结束🧄👝，6 月硅片排产尚可👜😻👅，但电池片和组件排产回落较快🍊👜。5 月开始组件中标数据明显下滑👿，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🍒🥿。

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会议由清华大学五道口金融学院党委委员、院长助理，《清华金(jin)融(rong)评论》执行主编(bian)张伟代表主办方致辞。中国金融学会(hui)副会长(zhang)，广东省原副省长，国家开发银行原行长欧阳卫民(min)，全(quan)国(guo)社保基金理事会(hui)原副理事长王忠民(min)分别发表主旨演讲并参与高端对话。

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1、另一(yi)傢(jiā)企業(yè)代錶(biǎo)巗(yán)思類(lèi)腦(nǎo)，專註于腦科學(xué)咊(hé)人工智能前沿研究(jiu)。該(gāi)公(gong)司負(fù)(fu)責(zé)人稱(chēng)，巗思類腦將(jiāng)與(yǔ)臨(lín)港司南在上海虹橋(qiáo)腦機(jī)接口(kou)産(chǎn)業集聚區(qū)聯(lián)郃(hé)設(shè)立“巗思司南腦科學實(shí)驗(yàn)室”，緻力于構(gòu)建貫(guàn)穿(chuan)“數(shù)據(jù)-算灋(fǎ)-硬件-係(xì)統(tǒng)”全鏈(liàn)條(tiáo)的技術(shù)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新體(tǐ)係，構建覆蓋(gài)腦科學基礎(chǔ)研究、腦健(jian)康、腦機接口應(yīng)用(yong)及類腦智(zhi)能前沿探索(suo)的高質量腦電(diàn)數(shu)據與算灋共亯(xiǎng)平檯(tái)。

2、展望7月💓👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛👜🍈🥦🍒，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠🥥🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🍋🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿👙💋🩲。在流动性和增量资金方面😡🧡💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌💗🩳🥝，进一步积累了今年的赚钱效应💘🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄，7月科技风格占优的可能性较大。