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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💛🍒👙、价格拖累等因素影响💌🍆🥔。三个月滚动来看🧅，大类板块盈利多有放缓🍓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈👛👢🧄👢，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👙🍒🍒🥭、消费电子💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝🍅，算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速🥝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💌🍑🥕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👞💋、五一端午等多重假日**🥕🥥，有望延续两位数增长🩲🧅，其中饮料乳品💛🥝、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🍓🥻🥝🥿；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💟🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💋👘，中报业绩有望边际改善。

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在(zai)本周论坛开始前的一次播客采访(fang)中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点(dian)，而本次论坛“适应变化”的主题似(shi)乎显得有点保守(shou)了，真实世界的变局(ju)要复杂严(yan)峻得多(duo)。

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1、据统计🤬👞🥻🤍，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份🥻🥻🤍🍌、亿华通、新乳业🍒💟、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

2、展望7月🍋🍄🥾🩰，市场可能会呈现指数突破上行💓🥿😻，科技非银等进攻性板块占优的格局😈👢🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🩲💕👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩲👚🥬👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠👡，但是预计在积极财政政策的支持下🍍👠🥿😈🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡💝😠🥕🧡。在流动性和增量资金方面🥦💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👚🍍🥥👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝💗🎒🩱，进一步积累了今年的赚钱效应😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦💟👝，类似现象在2020年也出现过👅🍋😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳👛。