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行业配置：维持哑铃配置思路🥾👙，红利底仓+小盘成长💖🥭。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😈🩳，前端的收入和利润难以保证🌽👠，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👚🤍🍍🥑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥬💟💖🍇，获得ROE的抬升🥾👜🩳👄，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👢👅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥕💟、公路👜🤍👡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍉💝🧅👚，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💗💯🥔🍌，高分红保障+经营稳健的白酒🍆。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥑🎒。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍓💓🥭，小盘成长行情或将进一步加强💟💯😡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💟，截至25/5已上行至1.8%🧄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👘😡💞，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍑，包括电子（算力、半导体设备👢👘🤍、芯片）、信息化（数据库💕👞、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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华福证券分(fen)析(xi)师(shi)周欣然认为，比之历史上石油危机期间，当前美联储的货币政策框架已经更加成(cheng)熟，在供给收缩冲击的过程中(zhong)，供(gong)给侧对总产(chan)出(chu)水平形成更强的约(yue)束，经济增速主要由供给收缩的幅度而不是调控总需求的货币政(zheng)策所决(jue)定，稳定通(tong)胀预(yu)期才是货币政(zheng)策的首要任务。

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值得注意的是，随着近段时间的回调🍅🍋，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示💓🍓，截至周四（6月12日）收盘🍌，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🧡🍄🍋。

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但值得注意的是，公司前期与部分投资者签署了(le)特殊权利协议(yi)，包括赎(shu)回权、优(you)先清算权、反稀释条款等。约定触发若干事件情况下，需现金赎(shu)回股(gu)份。

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1、2025年5月23日(ri)，港股通(tong)紅(hóng)利ETF（513530）及其聯(lián)接基(ji)金（包(bao)括：A類(lèi)018387/C類018388/I類022663）髮(fà)佈(bù)調(diào)整收益分配原則(zé)(ze)的公告。調整后，基金筦(guǎn)理人可每月進(jìn)行(xing)分(fen)紅評(píng)估，在(zai)符郃(hé)基金收(shou)益分(fen)配條(tiáo)件(jian)時(shí)，基金收(shou)益(yi)每(mei)年最多可分配12次。

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