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综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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根据行业中观景气、宏观周期🥾、筹码、估值🩰🩲🌽💗、换手率👄👚🧄👄、政策💓🍇🥥、赛道价值等维度对重点行业评分🍎🥥，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件👜🌽💛💛、乘用车、光伏设备、电池、家用电器🍎🍑、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业💝🥒🥾。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存(cun)；长期来看，国内(nei)钢(gang)材终端需求承压，粗钢压减传闻扰(rao)动(dong)不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产(chan)量则呈跟(gen)随态势，国内焦煤(mei)需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期(qi)来看煤矿(kuang)焦煤利润空间仍(reng)存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱(ruo)化，焦煤进口高位(wei)持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减(jian)量，压制盘(pan)面估值(zhi)，盘面价格仍有下行压力，后续重点关(guan)注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口(kou)以及(ji)宏(hong)观(guan)情(qing)绪。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季(ji)度行业中观景(jing)气度等维度，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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