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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍋🥭🍒💕，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💔💔🩳，美股强于欧股、黄金走弱💛、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”😡🥑👅。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👙，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💯💌🌽。

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风格层面🩳🍆🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞🧄💞，成长价值或相对均衡。具体来说🥦👗👄👠，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥻🩱🩰，大盘风格略占优💔👝🍄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥬，关注7月政治局会议的表述变化👛💟👝。第四💕🍓💌，市场交易和增量资金层面😻💟💛💛💕，近期在以伊冲突缓和后🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡🍎🍋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💔💟，成长价值风格或相对均衡。

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具体来看🥻，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👄🤍，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👗👗🤍；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💯🥬🥒，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🧅👜；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👢🍎🥻、外需放缓之下或有承压🥿🍏，对业绩形成一定拖累🥔🌽🧅🤍。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💌💖💞，预计中报饰品🥕、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、然而(er)2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的(de)政筴(cè)環(huán)境已(yi)髮(fà)生(sheng)較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證(zheng)監(jiān)會(huì)(hui)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促(cu)進(jìn)(jin)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)(tai)平衡”。2024年IPO市(shi)場進(jin)一步收縮(suō)(suo)，噹(dāng)年僅(jǐn)有(you)100傢(jiā)企業(yè)(ye)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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