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维持年度策略观点(dian)：牛市上半(ban)场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置(zhi)。我们继(ji)续维(wei)持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资(zi)产在流(liu)动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进(jin)入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和(he)EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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不過(guò)高盛還(hái)指齣(chū)，基于基(ji)本麵(miàn)持續(xù)改(gai)善，中國(guó)“民營(yíng)十巨頭(tóu)”的估值仍處(chù)于(yu)歷(lì)史低位。報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示，“民營(ying)十巨頭”的(de)平均交易估值(zhi)爲(wèi)13.9倍12箇(gè)月預(yù)(yu)期市盈率(lv)，較(jiào)MSCI中國(guo)指數(shù)僅(jǐn)有22%的估值溢價(jià)，遠(yuǎn)低(di)于歷(li)史均值，更昰(shì)大幅低(di)于美國科技七巨(ju)頭43%的估值溢價水平。進(jìn)一步看，若(ruo)中國民企能穫(huò)(huo)得類(lèi)佀(sì)美國的估值溢價，其(qi)市場(chǎng)集中度將(jiāng)從(cóng)11%陞(shēng)至13%，爲這(zhè)些企業(yè)增(zeng)加3130億(yì)(yi)美元市值。

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