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做空(kong)不是价值投资，因为你经常需要(yao)面(mian)对市场的疯狂，最(zui)糟糕(gao)的是，你(ni)不知道市场到底有多疯狂，所以做空会睡不好觉的。总而言之(zhi)，价值投资就是那种能(neng)睡(shui)好觉(jue)的投资。（2011-05-22）

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💌🩰🥭，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👅🤍💌🥝，进入增速稳定波动率降低的新时代🍒💝，A股自由现金流收益率不断提升👄💌💞。而2018年以来👿💕👙💯，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💞💟👙💋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👗🥒🍅🍌。这个逻辑之下🍊👅💘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👗👛🍎，是重要的选股方向

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来(lai)看可能还不支持纯粹(cui)流动(dong)性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消(xiao)费切向科技和金融，红(hong)利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力(li)正替代产品形式(shi)，推动(dong)全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注(zhu)意力(li)重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。