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当前，A股市场尚(shang)未形成明确主线，新消(xiao)费因兼(jian)具成长性与确(que)定性成为资(zi)金共(gong)识方向(xiang)。从行业分布看(kan)，港股(gu)新消费覆盖潮玩、国潮美妆(zhuang)等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴(xing)消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰(shi)等领(ling)域持(chi)续走强(qiang)，形成结构性(xing)行情(qing)。这种“自下(xia)而上挖掘(jue)+资金共识强化”的特(te)征，使得(de)新消费在当前(qian)市场环境下或具备较强的配置价值(zhi)。

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行业配置上，适度均衡配(pei)置，建(jian)议关(guan)注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自(zi)主可控、并购重组(zu)等。

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一位投管机构人士介绍，企业年金基金的资金虽然是长期的，但实践中难以实现长期投资💝，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于🍍🥒，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核🍄👝🥻🍌。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后💝🍑，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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1、我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于(yu)科技产业趋势突破。短期科(ke)技超跌反弹出(chu)现中断(duan)，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破(po)，打开应用层突破空间。

2、短期海外扰动增加，贵金属(shu)和油气出现脉冲式修复。我们继(ji)续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新(xin)零(ling)食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资(zi)的方向，在(zai)景(jing)气预期二(er)阶(jie)导仍为正的情况下，估值能维持高(gao)举高打，股价(jia)上行趋势未结束。短期(qi)高(gao)位波动加剧(ju)，但还不(bu)是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应(ying)扩散行情，目前新消(xiao)费行情已扩散至低性价比(bi)区域，指向休(xiu)整波段。