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二(er)、市場(chǎng)下(xia)行(xing)風(fēng)險(xiǎn)(xian)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資(zi)本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)(jue)大部分短(duan)傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)的宏觀(guān)(guan)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險(xian)，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可(ke)能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需(xu)格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)(jing)爭力提(ti)陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場(chang)上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低(di)，也(ye)可能(neng)成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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2、2025年上半年，虽然政(zheng)策不确定性有明显升高，但全球经(jing)济整体平稳(wen)运行，除美联储外的其他主要央行(xing)持续降(jiang)息。我们认为下半年(nian)，美国和(he)非美地区的经济动能将走向收(shou)敛(lian)，主要受美国经济放缓(huan)的推动。非美地区因货币(bi)政策相对宽松，产出缺口(kou)仍有修复空间具备(bei)一定(ding)优势，但下半(ban)年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和(he)增长前置的制约。在这个背景下，下半(ban)年我(wo)们更看(kan)好非(fei)美地区的(de)机会，对欧洲市场保持相对乐观，提(ti)升(sheng)新兴市场的权重。但(dan)我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平(ping)衡(heng)配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业(ye)的偏(pian)好依次为： 科(ke)技(ji)（通信、软件(jian)、广告>电子>内(nei)容），工业（电力设(she)备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的(de)制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。