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在(zai)特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)(xian)過(guò)關(guān)，6月28日以(yi)微弱優(yōu)勢(shì)通過(guo)蓡(shēn)(can)議院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋(fa)案(an)在蓡議院通過(guo)，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投(tou)票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)(lun)。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等💞🤬🥔🥭，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥥，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👿，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🧅。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥾🥦👗，估值快速修复💗，银行🥭🎒🥕🍊、电信等高股息资产表现也不错🍌🍊👗💯。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥔👿😻，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、“避险资产似乎是瑞郎和黄金。事实上，美国看起来像一个新兴市场🍇👿💝💞，政策不确定性导致风险溢价上升，推动长期债券收益率走高并压低货币价值🍋🍌👿，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。