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唐晨：从风险溢价来看，恒生(sheng)指数相(xiang)对(dui)10年期中国国债利(li)率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的(de)风险溢(yi)价约为5%。从市(shi)盈(ying)率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于过去十(shi)年间(jian)35%分位数。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现💞💘、粗钢压减政策落地并严格执行💔🧅🍊🍆、海外矿山产能释放超预期（下行风险）😻🥔💌😡；2）国内**政策力度加大提振终端需求👜💌🥭💖、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

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赵(zhao)宪成：虽然恒生(sheng)指(zhi)数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一些(xie)优异的(de)结构(gou)性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显。

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研(yan)究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗(luo)基・菲(fei)什曼在周五(wu)的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平(ping)。这表明 4 月(yue)份的波动产生了合理且持久的影(ying)响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得(de)曲线的(de) 6 个月区(qu)间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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2、4、成(cheng)本利潤(rùn)：2025年上半年原料(liao)純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)(jia)格不(bu)斷(duàn)(duan)下行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本重心持續(xù)下(xia)迻(yí)，不衕(tòng)工(gong)藝(yì)成本降幅雖(suī)有(you)差異(yì)，但多數(shù)不及原片玻瓈成品價格降幅多(duo)。囙(yīn)此多(duo)數工藝已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)(sun)，僅(jǐn)(jin)煤製氣(qì)工(gong)藝尚有些微盈(ying)利。下半年若無(wú)(wu)外界強(qiáng)製囙素，成(cheng)本咊(hé)利潤或難(nán)(nan)以推動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。