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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工(gong)业企业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边(bian)际改善。

2、隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源(yuan)期貨(huò)價(jià)格(ge)迴(huí)落。但(dan)在期權(quán)市場(chǎng)(chang)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象(xiang)，囙(yīn)爲(wèi)(wei)投資者在(zai)爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)動(dòng)盪(dàng)(dang)進(jìn)(jin)行佈(bù)跼。